誠通租賃首單ABS成功發行 發行規模14.9億元

來源:誠通香港 發布時間:2021年05月25日

  5月21日,誠通融資租賃有限公司在上海證券交易所成功發行“誠風啟航-國君資管-誠通租賃第一期資產支持專項計劃資產支持證券”(以下簡稱“資產支持證券”或ABS),發行金額為14.9億元,其中優先級為14.2億元,期限為4年,信用評級為AAA級,綜合票面利率3.97%。入池的基礎資產主要來自節能環保、交通物流、公用事業、高端制造等行業。

  

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  本次ABS發行是誠通租賃的首單資產證券化業務,也是公司在國內資本市場的首次亮相。發行過程中引入了中信證券、中信建投證券等頭部券商參與競爭性銷售,還獲得了管理人國泰君安證券提供的增信服務,充分體現了資本市場對公司經營、風控、入池資產等的全面認可,有效降低了ABS發行利率,有利于快速盤活公司的存量資產,進一步拓寬融資渠道,培育自我造血功能,為公司可持續發展提供資金保障。

  誠通租賃將有效發揮融資租賃服務實體經濟的功能,圍繞“服務戰略、發揮協同、嚴控風險、做出特色”的經營理念,快速做大業務規模,在深入推進國有經濟結構調整、布局優化、供給側改革等國有資本運營中發揮重要作用,打造具有資本運營特色的行業領先融資租賃公司。

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